Дерево у жовтому плащі,
Ходять попід вікнами дощі,
Крапельки холодної води,
Затоптали геть твої сліди.
Тепле світло у твоїх очах,
Теплі руки на моїх плечах,
Жовта завірюха замела -
І не залишилося тепла...

Приспів:
Не винен ти... Не винен я...
Не винна я... Не винна ти...
Це осінь винна,
Що я більше не твоя!..
Ти не моя...
Холодні дні, холодні сни,
І я не знаю, як дожити до весни?..

Ти не розумієш в чому річ,
Просто листопад і просто ніч,
Просто очі гострі, як ножі,
Просто ми не рідні, а чужі.
Просто ти нічого не кажи,
Всі слова для інших збережи,
І, піднявши комір на плащі,
Просто згинь і пропади в дощі...

Приспів. (2)