З вечірніх вікон рок-н-рол
І джаз лунають хором.
Ах раптом вальс наплив,
Немов кохання перший сором.
І я згадав той давній час
І танцівницю милу,
Яка мене цей модний вальс
Тоді невтомно вчила.

Приспів:
Вчорашній вальс, як сон, пливе,
Струну душі тремтливо будить.
Вчорашній вальс живе, живе
І ми його вже не забудем.

Лиш раз, два, три – та я не міг
Трьох кроків цих навчитись,
Іскрився сміх в очах твоїх –
Я ж ладен був не жити.
...Літа не розлучили нас,
Всі танці я шаную,
Та тільки вальс, вчорашній вальс
З тобою я танцюю.

Приспів